夏目とケンカをして、藤原家を飛び出してしまったニャンコ先生。

中級妖怪達に陰口をたたかれ八つ当たりをしたり、女子高生姿で西村・北本に絡んだり…

そんなニャンコ先生の前に現れた妖怪「猿猴」は、ニャンコ先生が夏目と縁を切ったと聞きつけ、「友人帳」を夏目から奪うと言う。夏目はともかく、友人帳を奪われる訳にはいかない、と帰路を急ぐニャンコ先生が見たものとは…！

脚本：荒木憲一
コンテ：うえだひでひと
演出：青柳宏宣
作画監督：田中織絵